2020年险企 如何找准发力点？

本篇文章2477字，读完约6分钟

最近，五家上市a股保险公司前11个月的保费收入得到充分披露。数据显示，中国人寿、平安保险、PICC、CPIC保险和新华保险在头11个月实现保费总收入2.23万亿元，同比增长8.95%。从各公司的保费收入可以看出，债务方渠道策略的差异化表明各公司已经进入2020年“开门”销售的倒计时。

2019年，在严格监管的格局下，保险企业转型的速度和深度的差异决定了新业务价值增长率(nbv)的差异化程度，而“转型升级”、“着力保障”、“布局健康”等关键词成为关键词。2020年保险公司的优势在哪里？2020年的良好开端和保险市场的趋势如何？

随着近两年行业的不断调整，更新保费在促进整体保费增长中的作用已经进入稳定状态，整个行业将进入一个高质量发展的新时期。今年以来，几大保险公司进行了管理调整和组织结构变动。展望2020年，华金证券指出，有望实现两位数的保费增长后，有一个良好的开端，年度增长仍然疲软，但个人保险的增长率将迎来一个新的阶段。此外，上市保险公司作为主保险公司将继续受益，并有很大的潜力。以“大健康+大养老产业”为布局的保险市场仍有广阔的前景。总的来说，该行业将分化为“保险加”综合服务提供商和保险产品提供商。

有保证的业务有望高速增长

2019年，将是健康保险。业内人士认为，健康保险有望在2020年成为个人保险业发展的新引擎。

据中国保监会披露，今年前10个月，健康保险费突破6000亿元，达到6141亿元，同比增长30.3%，增速高于寿险和意外伤害保险。数据还显示，前11个月，PICC健康实现保费收入209.32亿元，同比增长51.2%；平安健康实现保费收入58.15亿元，同比增长69%。

尽管健康保险业务快速增长，但发展瓶颈明显。

首先，保费增长迅速，但薪酬也是如此。数据显示，今年前10个月，医疗保险补偿支出达到1838亿元，同比大幅增长37%。此前，中国再保险人寿发布报告指出，健康保险的净红色产品“百万医疗保险”的潜在风险点正在逐渐显现，预计赔偿成本将以每年15%至20%的速度恶化。

第二，健康保险发展不平衡。在过去的五年里，健康保险的复合增长率超过了35%。据估计，到2020年，医疗保险费的规模可能超过1万亿元。然而，从保费规模分布来看，1%的保险公司占健康保险费的1/3；约有10家保险公司，如寿险总公司和少数超大型财产保险公司，保费在100亿至1000亿元之间；剩下的大量腰尾保险公司的健康保险费都在10亿元以下。

长城证券指出，目前健康保险市场增长最快的万元医疗保险和终身大病保险的产品费率已经发展到极致，健康保险的利润逐渐被挤压在/、/之间，有必要避免健康保险成为下一个“汽车保险”。随着《医疗保险管理办法》的颁布，医疗保险将逐步向专业化方向发展。专业健康保险公司和在数据和人才方面有优势的公司将长期受益。

关于健康保险产品的未来趋势，易氏集团联合首席执行官钟诚表示，当前目标人群的健康保险意识逐年提高，“未来几年更快的发展仍可能是有保障的健康保险。”与此同时，产品更加丰富，从报销型到支付型和护理型都有庞大的空健康保险覆盖房间。

针对保险行业与医疗行业的进一步融合和服务提供，钟诚认为:“未来的保险产品不应该仅仅是现金支付，而应该是一种逆向的解决方案，比如在哪里治疗客户、治疗方案以及最科学的诊断和治疗。”方式。”此外，保险业需要向客户提供内容教育和互动，输出健康管理知识和健康管理服务，并制定健康干预计划、治疗方法和药物等。为非标准人群中的慢性病患者提供慢性病服务。

据综合再保险人寿保险健康保险亚洲区总经理蔡端绵介绍，长期大病保险仍将占据主导地位，医疗保险也将在中国得到迅猛发展。“在国外市场，医疗保险一直占据着相对重要的地位”。

汽车保险市场从增量竞争进入股票竞争

今年前11个月，财产保险“第三大”汽车保险的市场地位保持稳定。业内人士预计，严格的监管是提高汽车保险费率的背后原因，这种情况将持续到2020年。

数据显示，PICC P&C保险、平安财产保险和CPIC财产保险前11个月保费收入分别为3943.87亿元、2436.28亿元和1206.31亿元；财产保险业务保费增长率方面，CPIC财产保险、PICC财产保险和平安财产保险分别增长12.85%、12.04%和9.27%。

“无论从新车销量还是汽车保险业务的增长率来看，汽车行业都能感受到汽车市场的寒冬。”平安财险总部车险联合业务部副总经理车建伟向记者承认:“整个行业应该说遇到了瓶颈，新车的增长已经达到了顶峰。整个市场已经从增量竞争进入股票竞争。”这也将是财产保险公司长期面临的新形势。可以肯定的是，强监管、严监管已经成为整个行业的主旋律。同时，新技术可能会迎来积累和发展阶段，这将加速市场的转型和变化。

目前，汽车保险市场的基本逻辑是成本竞争。在收费改革进一步深化的背景下，2020年汽车保险市场将如何发展，中小保险企业将如何发展？

车建伟认为，中小保险公司应以更加开放的态度利用新技术，积极拥抱产业链的上下游，打造全面社会化、协同分工的汽车售后市场新生态，思考“如何经营共同客户”。如何在股票竞争市场中获得并留住客户，应该是保险公司迫切需要解决的问题。“中小型保险公司获取客户和留住客户的能力较弱，依靠更开放的生态和更多样的情景可能是更好的解决方案。”车建伟说道。

波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)董事总经理兼全球合作伙伴程浩认为:“未来的汽车保险市场必须是全渠道整合和全生态服务的理念。有很多机会。中小保险公司需要寻求的是模式的创新和探索。真正的收费改革实现后，整个自由竞争格局将会开放。”

根据华金证券的分析，上市保险公司凭借强大的渠道和强大的品牌效应，以及运营过程中积累的大量数据，具有较强的风险定价能力，在行业竞争恶化的情况下，仍能保持一定的实力。如果该行业在2020年有所改善，它将受益更多。在新车销量下降和严格监管推动收费改革的背景下，非汽车行业的快速发展将有效支撑单位平均保费下降后的保费规模。