[路演]国城矿业可转债发行网上路演7月14日成功举办 坚持矿山资源纵向一体化经

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全景网7月14日电-国成矿业(000688)可转换债券在线路演于2020年7月14日(星期二)下午在全景举行。路演在世界各地成功举行。

吴建元，国成矿业董事长；国成矿业董事兼总经理应春光；国成矿业董事会秘书王丹；陈波，红塔证券投资银行总部战略业务部总经理；红塔证券投资银行总部执行董事、北京营业部一部总经理李强出席了会议，并就投资者关心的问题进行了网上交流。

国成矿业董事长吴建元在讲话中介绍，公司于1997年进入资本市场，2018年完成控股股东变更。经过近几年的发展，已经建立了一套完整的现代企业管理体系，用新观念、新思维开辟了企业发展的新路，并以人才建设和科技创新提升了企业的核心竞争力。我们始终坚持矿产资源开发的主业定位和优先战略，通过强化勘查技术和能力，促进现有矿山勘查和储量增加，通过开展优质矿产资源项目并购，确保资源储量持续增长；坚持矿山资源垂直整合发展战略，挖掘资源利用优势，延伸产业链，引领产业升级，发展循环经济。

吴建远表示，此次筹集的资金将用于钛铁资源回收综合利用项目，目前公司正在全面推广，总投资29.83亿元。该项目充分利用了巴彦淖尔地区的尾矿资源，最大限度地发挥了矿产资源的经济价值，是治理污染、节约土地、保护生态的重要手段。该项目对改善巴彦淖尔地区尾矿污染具有重要的战略意义，已被列入当地政府推进的重点项目，是资源开发利用模式向循环利用模式转变的重点项目。

预计国成矿业本次募集资金不超过8.5亿元，募集的投资资金将投资于钛铁资源回收综合利用项目。

2020年，公司实现营业总收入10.2053亿元，同比下降16.75%；净利润1.7086亿元，同比下降57.63%。

本次路演的精彩问答如下:

国成集团和建新集团是否准备全额认购本次可转换债券？

国成矿业董事长吴建元:国成集团和建新集团将参与国成矿业本次可转债的认购，具体金额视实际情况而定。

收购玉邦矿业股权的原因是什么？

国成矿业有限公司董事长吴建元:根据公司发展战略，稀有贵金属品种分布广泛。

有色金属目前处于价格周期的哪个阶段？

国成矿业董事长吴建元:受COVID-19疫情影响，2020年春节后第一个交易日2月3日，上海有色金属网smm1锌锭价格较前一个交易日下跌4.13%。此后，随着国际疫情和资本市场的蔓延。在大幅波动的情况下，锌锭、铅锭和电解铜的价格持续下跌，截止到2020年3月19日，smm1锌锭的价格分别达到14250元/吨和11元/吨的低点

中西矿业投产后的年净利润预计是多少？

国成矿业董事总经理应春光:本月，中国和西方500万吨的扩能技改项目已经达到生产标准。目前，采场的供矿能力和选矿厂的处理能力已达到16000吨/日。供矿品位为0.136%，精矿品位为45%，回收率为85%，盈利能力强。具体净利润将根据产品价格确定。

筹款项目所在地的原材料储备？

国成矿业董事总经理应春光:募集项目所在地乌拉后旗的硫储量为3.2亿吨，储量丰富。公司主要矿山企业内蒙古东升庙矿业有限公司在乌拉德后旗拥有以铅锌为主的有色金属资源储量，在采选过程中会产生大量含硫、含铁尾矿。含硫和含铁尾矿是筹款项目的重要原料。

本次公开发行可转换公司债券对公司经营管理有何影响？

国成矿业董事总经理应春光:此次基金投资项目紧紧围绕公司重点矿山尾矿综合利用，符合国家相关产业政策，有利于充分发挥公司尾矿资源优势，提升公司核心竞争力和行业影响力，提升公司经营业绩和可持续发展能力。募集资金投资项目实施后，公司主营业务产品结构将进一步优化。可转换债券发行并逐步转换后，公司的资本实力将显著增强，这将有助于进一步提高公司主营业务的竞争力，大大增强公司未来的产业布局和可持续发展能力。

钛铁资源回收综合利用项目目前进展如何？

国成矿业有限公司董事会秘书王丹:2019年，公司开始了项目技术论证、施工单位选择、施工现场准备、设计图纸等前期工作。2020年，该项目已全面开工建设，预计2022年竣工投产。

目前，公司成本是否降低了0/间？

国成矿业有限公司董事会秘书王丹:2016年至2018年，铅锌整体价格较高，公司净利润较高，成本管理意识有待加强，成本降低和效率提高较大。为应对2019年以来铅锌价格持续下跌的影响，公司将2020年定为“成本意识提高年”，对降低成本和提高效率活动采取积极的激励措施，并根据下属公司和部门的实际情况制定了降低成本和提高效率的实施方案，主要包括采矿生产、选矿生产、销售管理和经营管理方案。公司将根据各公司在降低成本和提高效率方面的年度业绩进行奖励，各公司将根据各部门的实际贡献率进行二次分配。

公司采取了什么措施来提高毛利率？

国成矿业董事会秘书王丹:为了提高公司的毛利率，公司采取了很多方法，包括:1)及时调整开采计划，提高入选矿石的品位；2)在公司总部和下属公司实施切实可行的降低成本和提高效率的措施；3)加强销售力度，挖掘销售潜力；4)积极寻求并购目标，丰富公司金属品种，对冲铅锌价格波动的影响。