东营银行拟定增募资不超12.04亿 上半年净利润陡降54.94%

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近日，中国证监会网站披露了东营银行定向发行指引(申报稿)。本行计划发行不超过4亿股，预计募集资金不超过12.04亿元。本次增资扩股筹集的资金用于补充资本，提高资本充足率，增强银行资本实力和抗风险能力。

《国家商报》指出，今年6月底，东营银行一级资本充足率为8.60%，仅比监管指标值高0.1个百分点。此外，定向发行指引披露的财务数据显示，今年上半年，东营银行营业收入和净利润分别为9.71亿元和1.97亿元，同比分别下降12.32%和54.94%。

自成立以来，已增资扩股11次

据公开信息，东营银行(原名东营商业银行)于2005年9月成立，是一家地方性股份制商业银行，2012年2月更名为现名。公司自成立以来，增资扩股11次，其中6次为分红，其余5次为募集资金情况。目前，本行注册资本为23.38亿元。

股权结构方面，截至定向发行报告日，持股比例在5%以上的股东有7家，分别是东营市财政局(18.07%)、东营区金融投资发展有限公司(11.14%)、山东新都房地产有限公司(10.07%)、万达集团有限公司(6.60%)、山东金顺石油制品集团有限公司(10.06%)和山东东华三院(10.06%)等。

据了解，东营银行此次计划发行不超过4亿股，发行价为每股3.01元。预计募集资金不超过12.04亿元，全部为现金认购。本行法人机构的注册股东对新增股份有优先认购权。如果认购的股份少于4亿股，将引入新的投资者认购。

根据大公国际信用评级有限公司对东营银行的评级报告，由于2018年11月发行了总额为10亿元人民币的二级资本债券，东营银行的净资本和资本充足率自2018年以来持续增长。然而，在风险加权资产规模不断扩大的影响下，核心一级资本充足率和一级资本充足率进一步下降。

数据显示，2017年底、2018年底和2019年6月底，东营银行资本充足率分别为11.76%、12.31%和11.93%；一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为9.15%、8.81%和8.60%。需要注意的是，今年6月末，我行一级资本充足率仅比监管指标值高出0.1个百分点，接近监管红线。

对于此次融资的必要性，东营银行表示:“结合本行业务发展和资本充足率状况，本行有必要通过外部融资补充资本，提高资本充足率水平，不断满足监管要求，同时为可能增加的监管要求预留空空间。”

今年上半年，收入和净利润下降

根据定向发行指引披露的财务数据，今年上半年，东营银行实现营业收入9.71亿元，净利润1.97亿元，同比分别下降12.32%和54.94%。

事实上，由于业务和管理费的增加以及资产减值准备的计提，东营银行2018年实现了营业收入的增长，但净利润却出现了下降。数据显示，该行去年实现净利润6.73亿元，同比下降约6.66%。

记者注意到，近年来，东营银行的净资产收益率、不良净利率等盈利性财务指标持续下降。数据显示，截至2019年6月底、2018年6月底和2017年6月底，本行净资产收益率分别为5.84%、10.54%和13.23%，净息差分别为1.82%、2.16%和2.45%。

对于盈利能力的下降，东营银行表示，受地区经济低迷、供应方结构改革、监管环境变化等因素的影响。主要原因包括:由于宏观经济形势和利率市场化的推进，利差水平有所下降；资产质量的恶化导致拨备增加，利润指数相应下降。

值得一提的是，从收入结构来看，2019年上半年、2018年上半年和2017年上半年，本行净利息收入分别为9.08亿元、19.86亿元和17.68亿元，占当期营业收入的90%以上，分别占93.58%、91.72%和93.44%。对此，评级报告指出，由于净利息收入是东营银行最重要的收入来源，未来该行仍将面临收入结构优化和发展方式转变的压力。

在资产质量方面，近年来东营银行不良贷款率呈上升趋势，由于资产质量下行压力，拨备覆盖率下降。数据显示，2017年末、2018年末和2019年6月末，我行不良贷款率分别为1.44%、1.94%和2.08%。同期拨备覆盖率分别为211.68%、152.08%和142.03%。