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与市场预期一致,美联储在当地时间7月31日的会议上宣布降息25个基点,并将联邦基金利率目标区间降至2%-2.25%,这是自2008年12月以来的首次降息。与此同时,美联储也宣布将提前两个月结束其缩减量化宽松货币政策。

美联储十年多来首次降息 多家央行跟进

美联储宣布降息消息后,美国股市下跌,三大股指均下跌逾1%。道琼斯指数曾在盘中一度跌破27000点大关,但美元指数收高,一度超过98.5点。8月1日,亚太股市也普遍下跌。其中,香港恒生指数下跌0.76%,a股市场出现分裂。上证综指收于2908.77点,下跌0.81%;深圳成份股指数收于9268.05点,下跌0.63%,而创业板指数收于红色。

美联储十年多来首次降息 多家央行跟进

虽然外界已经预期美联储会降息,但美联储的声明和美联储主席鲍威尔的声明都不如预期的“鸽派”,而且他们对降息的前景也模棱两可。根据芝加哥商品交易所的“美联储观察”,在鲍威尔讲话后,交易员预测,美联储在9月份再次降息25个基点的概率将从美联储政策声明宣布后的88.8%降至70.7%,降息50个基点的概率将从5%降至3.2%。

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随着美联储的步伐,巴西央行宣布将基准利率下调50个基点,从6.5%下调至6%,此前市场预计将降息25个基点。此外,中东的阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯等央行也跟随美联储降息。此外,香港金融管理局宣布将基本利率由2.75%下调至2.5%,与美联储的利率一致。8月1日,英格兰银行宣布将利率维持在0.75%不变,4350亿英镑的资产购买规模不变。

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显然,美联储的一举一动都会影响新兴市场央行的心。自7月份以来,韩国、印度尼西亚、南非、乌克兰和土耳其的央行首次下调了基准利率。考虑到美联储(Federal Reserve)和欧洲央行(European Central Bank)降息的可能性,新兴市场的央行也试图通过降息来加快提振经济的行动,避免在政策调整中被动。最近,泰国银行推出了一项新政策,将非居民泰铢账户和非居民泰铢证券账户的最高未清余额从3亿泰铢(约972万美元)降至2亿泰铢(约648万美元)。在市场参与者看来,泰国央行的这一举措无疑是对热钱流入和流出泰国的一种威慑,因为它限制了海外机构的证券投资规模,并加强了对海外机构头寸的深度监管。

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事实上,美联储近年来逐步加息并没有引发中国央行效仿。同时,中国人民银行更灵活地通过公开市场操作来保持货币政策的独立性。8月1日,央行宣布银行体系流动性总量处于合理充裕水平,不会进行反向回购操作。

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